東航國外（中國香港）有限責(zé)任公司發(fā)售韓元債卷
2019年12月7日信息：十二月六日，東航公布《有關(guān)東航國外（中國香港）有限責(zé)任公司發(fā)售韓元債卷公示》。公示稱，2019年10月，中國東方航空有限責(zé)任公司(“本企業(yè)”)接到國家發(fā)展趨勢改革創(chuàng)新聯(lián)合會的《公司使用債務(wù)備案登記證實》(發(fā)改辦外資企業(yè)備[2019]771號)，對本企業(yè)中國香港控股子公司東航國外(中國香港)有限責(zé)任公司(“發(fā)行人”)擬在海外發(fā)售不超出3000億美元韓元債卷（約折算2.6億美金）給予備案，有效期限至2020年10月止。2019年12月3日，發(fā)行人與KB證劵株式(KBSecuritiesCo.，Ltd)簽署包銷協(xié)議書，發(fā)售于2022年期滿、年化利率為2.40%、3000億美元韓元的阿里郎債卷，而且債卷得到AA-定級。
據(jù)執(zhí)行董事在做出一切有效查尋后孰知、所悉及相信，概無債卷將配售予本集團公司的一切關(guān)系人員。
債卷的關(guān)鍵條文以下：
1.發(fā)行人：東航國外(中國香港)有限責(zé)任公司
2.貸款擔(dān)保組織：中國東方航空有限責(zé)任公司做為貸款擔(dān)保人沒有理由及不能撤銷地貸款擔(dān)保發(fā)行人妥為付款依據(jù)債卷說明應(yīng)對的全部賬款
3.發(fā)售經(jīng)營規(guī)模：3000億韓元
4.發(fā)售限期：3年
5.發(fā)售年利率：2.4%（固定不動年利率）
6.付息：按年付息，期滿一次還本
7.債卷方式：無抵押無擔(dān)保私募債（QIB債）
8.發(fā)售方法：私募基金備案發(fā)售(電子器件憑證式)
9.起息日：2019年12月6日
10.兌現(xiàn)日：2022年12月6日
11.債卷商品流通：僅在海外合格投資者（QIB）中間開展出讓商品流通。
12.債卷定級：AA-
13.主承銷組織：KB證劵株式(KB Securities Co.， Ltd)
此次發(fā)行人挑選在日本QIB銷售市場，根據(jù)私募基金發(fā)售的方法向海外及格投資者發(fā)售。QIB規(guī)章制度是接近私募基金與公募基金中間的一個隔層發(fā)售方法，但具備發(fā)售備案及公布信息內(nèi)容等一部分公募基金特性，因而也稱之為準公募基金(Quasi-Public)規(guī)章制度。發(fā)行人擬將債卷發(fā)售個人所得賬款凈額作為(i)海外債務(wù)置換；(ii)填補企業(yè)周轉(zhuǎn)資金。
因為進行包銷協(xié)議書的前提條件不一定會達到，而包銷協(xié)議書或會于產(chǎn)生多個惡性事件后被停止，故本企業(yè)潛在性投資人及公司股東于交易本企業(yè)證劵時務(wù)須謹慎做事。
